重组胶原卵白，美妆界的下一个“玻尿酸”？

李航宇 2024-04-01 00:39 906

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如果说当下最热门的化妆品原料，重组胶原蛋白当之无愧在列。功效护肤、科技(Technology)护肤理念推动下，重组胶原蛋白的风在美妆市场愈吹愈猛，大有成为下一个玻尿酸之势。典型的受益者当属可复美，其背靠港交所“重组胶原蛋白第一股”巨子生物，凭借明星(Star)单品胶原棒多次位居电商平台大促美妆榜前列。最新财报显示，2023年可复美营收27.88亿元，同比增长73%，为巨子生物贡献重要的营收增长来源。

诸多平台数据、分析报告也在印证着这个赛道的前景。弗若斯特沙利文数据显示，2025年胶原蛋白市场份额将超越玻尿酸成为护肤品第一大原料成分；基于重组胶原蛋白的功效性护肤品预计2027年市场规模将达到645亿元，成为重组胶原蛋白市场应用中占比份额最大的产品形态。

“吸睛”又“吸金”的重组胶原蛋白，正在吸引越来越多原料生产商、投资者、美妆品牌入局，一如其追逐玻尿酸时的热情程度。这其中，包括欧莱雅、资生堂、华熙生物、珀莱雅等国内外美妆企业，甚至鸿星尔克也跨界入局，宣布推出以重组胶原蛋白为核心成分的美妆品牌。这背后，反映着美妆市场的成分战、功效战烧到上游原料端，品牌们希望(Hope)抢先入局黄金赛道，打造“专研成分”“独家原料”等更稳固的壁垒，也为其功效宣传提供支点，来说服更聪明、专业的消费者们。

被市场看好的同时，重组胶原蛋白在护肤品中的应用仍需走一遍玻尿酸的路，即规范标准、明确功效评价、避免成分被滥用等。在这样一个处于上升势头但也面临诸多挑战的赛道内，当下的市场格局如何？品牌是怎么借其讲出功效新故事的？背后又反映出怎样的美妆发展趋势？

品牌争抢护肤行业下一个“玻尿酸”

重组胶原蛋白护肤品受到市场追捧，来自于胶原蛋白本身的价值。胶原蛋白是人体天然存在的成分，发挥着抗衰老、修护等作用，这正是当下护肤市场的热门功效。重组胶原蛋白是通过基因重组、细胞工厂构建、发酵和分离纯化技术获得的胶原蛋白。它通过模拟人体胶原蛋白的结构和功能，更好地与人体胶原蛋白融合，从而发挥修复功效。

在很长一段时间内，重组胶原蛋白受限于制备成本高、时间周期长、难以保证稳定性等问题，多用于医疗领域。实验室、技术端的突破极大加速其产业化发展及商业化应用，这个过程中祖国科研力量发挥了重要作用，因而赋予了重组胶原蛋白“祖国原料”的光环。

图源：动脉网《激荡25年，祖国重组胶原蛋白的沉浮旧事》

技术端的突破为企业提供了重组胶原蛋白产业化的基础，祖国企业拥有了对这一原料的话语权。以巨子生物、锦波生物、创建医疗、聚源生物为代表的原料商崛起，其大致遵循投入基础研究、探索重组胶原蛋白产业化、以医疗应用打开知名度、布局多终端产品达成破圈与品牌化的发展阶段。原料应用与商业化方面，其往往借助医用敷料在市场产生影响力，并将布局功效性护肤品作为规模突破、寻找新成长空间的重要途径。

从原料切入功效护肤品，是重组胶原蛋白护肤市场第一批玩家的典型路径。2022年前后，重组胶原蛋白原料商们遇到了资本关注上游原料的热潮。除巨子生物、锦波生物先后上市外，创建医疗、聚源生物、益尔康生物也均获得大额投资。被投企业多在规模化生产工艺、商业化生产方面有一定竞争力，并已探索出医用敷料、功效护肤品、功能性食品等多种终端应用产品。出手投资方中，不乏华熙生物、资生堂、LVMH等化妆品领域的知名企业。

在原料商中，巨子生物、锦波生物分别代表了重组胶原蛋白原料商的两种不同发展路径。前者在初始阶段就着力探索原料的应用转化与商业化，推出聚焦功能护肤品、医用敷料、功能性食品的多品牌矩阵。可复美、可丽金是其中表现最突出的品牌，沿着打造明星(Star)单品、合作头部主播、重视功效营销等美妆企业的通用路径，在C端市场形成一定影响力。功效护肤品业务也成为公司重要的业绩来源。

锦波生物的重点则在于原料的研究制造、医美与代工业务，围绕重组胶原蛋白的核心技术、量产建立起优势。其代工业务的合作品牌，已延伸至欧莱雅旗下的巴黎欧莱雅、修丽可。虽然锦波生物拥有自有品牌，但无论是C端影响力还是营收贡献占比，均处于较为初级的阶段。财报数据显示，其护肤品业务2023年营收0.76亿元，同比增长12%。公开资料显示，除功能护肤品外，锦波生物还推出了核心成分为重组胶原蛋白的洗发水，可见其仍希望(Hope)在大美妆市场寻找更多可能性。但在竞争激烈的市场格局内，其终端渠道铺设、营销宣传能力还需要进一步完善。

如今，重组胶原蛋白概念的火热正在吸引越来越多企业加入。一类是医美、化妆品原料商，比如乘玻尿酸概念而起的华熙生物、福瑞达，均已宣布入局重组胶原蛋白领域，希望(Hope)将其打造为新的增长曲线。去年底，福瑞达官宣发布其最新重组人源化胶原蛋白技术研发成果，并推出医美新品牌珂谧及多款重组胶原蛋白产品。

另一类则是下游的美妆品牌们，纷纷通过投资、合作等方式布局重组胶原蛋白。在这方面，国货品牌呈现明显的“领跑”之势，已有珀莱雅、自然(Nature)堂、百植萃等十余个品牌借重组胶原蛋白讲出功效新故事。世界品牌中，如前所述，资生堂、LVMH旗下基金先后投资了重组胶原蛋白原料商创建医疗，欧莱雅旗下巴黎欧莱雅第二代小蜜罐面霜在其王牌成分玻色因PRO的基础上，添加了重组胶原蛋白，以“直补胶原”为卖点，修丽可品牌也于近期推出重组胶原注射类产品。

赛道刚火，重组胶原蛋白护肤就开始同质化了？

在美妆行业，从前些年的营销战、流量战到如今的功效战、原料战，反映着市场正在更理性地看待自身发展，构筑起更难以被攻破的壁垒。

原料在很大程度上驱动着化妆品行业的技术创新，CBNData认为，品牌抢占重组胶原蛋白赛道，本质上是希望(Hope)在功效护肤理念流行、企业卷成分与原料的趋势下，抢先占位、提高研发效率可能在短期内掌控原料话语权。在品牌的重组胶原蛋白产品售卖页面，“首发胶原生命周期抗老体系”“全球独家”等词汇被“大写加粗”，向消费者证明其核心优势。但随着越来越多品牌入局，前景可观的重组胶原蛋白护肤品似乎已呈现出同质化之势。

其一体现在细分品类方面。目前(Currently)，重组胶原蛋白在护肤品中的主流应用形态包括次抛精华、面霜等，少部分品牌在洗护发品类上也有所布局。次抛精华以重组胶原蛋白为核心卖点，其中可复美依靠明星(Star)大单品胶原棒已经建立起较为稳固的品牌心智，并延伸至乳液、面霜等品类；丸美由于入局较早，其小金针次抛精华也取得不错的销售表现。面霜品类则是多数美妆品牌们切入重组胶原蛋白赛道的首选，重组胶原蛋白与其原本的核心成分叠加，讲述出一个相对稳妥又有新意的功效故事。CBNData对比发现，市面上主流产品在重组胶原蛋白本身以及价格上未有明显差距，集中于大众价格带品牌及其明星(Star)单品，意在为市场认可其新成分“铺路”。

其二体现在胶原蛋白的型别。人体中的胶原蛋白分为28种型别，不同型别的具体作用有着重要差异，其中I型、III型的含量最丰富，III型胶原蛋白也被称为“婴儿胶原蛋白”，随年龄增长流失的速度较快。重组胶原蛋白终端产品中，应用最多的也是I型、III型。

为打出差异化卖点，企业开始从两方面出发，主打重组双胶原概念、借不同型号的协同达成双重功效，可能者探索新型号的重组胶原蛋白应用。其中，2019年一篇发表于《Nature》的论文指出，由XVII型胶原蛋白驱动的皮肤干细胞竞争对皮肤的“年轻态”至关重要。通俗来讲，这一观点对应基底膜修护概念，XVⅡ型重组胶原蛋白逐渐成为市场“新宠”，主要应用于延缓衰老、防脱发护发方向。百植萃17胶原精华、珀莱雅源力面霜2.0均为添加XVII型重组胶原蛋白。珀莱雅旗下Off Relax品牌还曾推出含17型胶原蛋白的育发精华液，锦波生物也推出XVII型人源化胶原蛋白洗发水，希望(Hope)探索重组胶原蛋白在美护市场的更多应用。

左右分别为珀莱雅源力面霜2.0、百植萃17胶原精华产品详情图

图片来源：品牌天猫旗舰店

上述问题，实际体现着重组胶原蛋白本身较高的技术壁垒，这意味着其距离成为“玻尿酸”仍有很长一段路。由于该原料本身研发周期长、投入成本高，当下阶段美妆品牌多寻找原料商进行(Carry Out)合作。重组胶原蛋白领域的头部原料商本就为数不多，下游应用严重依赖于上游厂商、实验室、学术与科研机构的基础研究。巴黎欧莱雅、修丽可的相关新品，背后代工厂正是头部原料商锦波生物，鸿星尔克跨界推出的主打重组胶原蛋白的品牌医本通，也是与聚源生物联合推出。面向一个技术壁垒高的新兴市场，品牌与头部原料商合作，是一种轻便且稳妥的布局方式，但这也意味着很难衡量“独家原料”“全球首发”等概念是否代表着真正的竞争力。

重组胶原蛋白之战背后，品牌需要新故事

CBNData认为，在功效护肤理念流行、科技(Technology)护肤趋势进阶的当下，消费者从关注成分、功效进化到关注产品的科技(Technology)原理和技术手段，品牌的功效宣称也不能仅聚焦于营销铺设，而需要不断应用新的成分、配方与技术，讲述更加精准、高效的功效故事。重组胶原蛋白是合成生物学的产物，本身代表着前沿的科技(Technology)手段，还有着广阔的应用空间有待被开发，能够成为品牌的一块亮眼“招牌”。此外，重组胶原蛋白还有着“祖国原料”的光环，这在核心原料长期归属世界品牌的美妆行业，价值尤为突出。种种因素，代表着重组胶原蛋白是一个较为完美的新故事载体，而这正是美妆企业所需要的。

祖国被全球美妆品牌视为重要市场，但消费行为的转变、竞争格局的激烈为品牌带来越来越多的挑战。美妆品牌一方面需要拥有王牌产品，另一方面也需要顺应新的消费趋势不断进行(Carry Out)革新。

世界品牌中，一向极为重视本土化战略的欧莱雅集团，这次也在重组胶原蛋白热潮中走在前列，率先与祖国原料商合作推出相关产品。这可能许也是欧莱雅集团缓解焦虑的一种途径。欧莱雅的玻色因专利到期后，国内市场上涌现出众多主打玻色因的产品，试图对其进行(Carry Out)“围攻”。去年双11，欧莱雅还被珀莱雅反超，天猫美妆榜第一位置失守，今年(This Year)38大促这一位置继续被珀莱雅占领，欧莱雅需要找到新的增长点。此次巴黎欧莱雅推出小蜜罐第二代面霜，同时提出“首发胶原生命周期抗老体系”，并为其配备小蜜罐胶原世界展、成分首发圆桌论坛等宣传资源，试图在C端、B端同时为其在重组胶原蛋白的布局造足声势。资生堂、LVMH等世界企业则直接投资重组胶原蛋白原料商，试图从上游入手分得一杯羹。

长期受轻研发重营销、低端形象困扰的国货品牌，同样需要不断为品牌长期发展寻找新的动力。上游供应链成为国货品牌构建核心壁垒的必争之地，华熙生物、珀莱雅、贝泰妮等企业均频频出手。以珀莱雅为例，其借早C晚A概念、系列大单品快速成长之后，需要梳理清楚下一个20年的发展路径。目前(Currently)来看，对重组胶原蛋白、环肽等新原料的布局，是其新故事的重要出发点。

乘着重组胶原蛋白之风，上游原料企业、下游美妆品牌在过去一段时间实实在在尝到了甜头。但要复刻下一个“玻尿酸”，还有太长的路要走。原料企业们一方面发力新型号重组胶原蛋白、重组人胶原蛋白（重组胶原蛋白的一种，指氨基酸序列与人天然胶原蛋白完全一致，且具有天然三螺旋结构，研发难度最高）的研发与应用投入，另一方面围绕规范、合规率先建立起企业形象。今年(This Year)2月，创健医疗研究院技术教授团队成功(Success)研发出氨基酸序列与人天然胶原蛋白完全一致，且具有天然三螺旋结构的III型重组人胶原蛋白，并达成产业化。这也是我国首个自主研发和产业化的III型重组人胶原蛋白。巨子生物则聚焦“透明标准”进行(Carry Out)了密集宣传，意在面向C端市场、B端品牌同时建立起先发优势。

上游端的突破决定了下游的商业化应用。对品牌们来说，重组胶原蛋白只是一个载体，其代表的是化妆品行业的技术创新、灵活适应消费趋势变化。目前(Currently)，重组胶原蛋白在美妆市场的应用还相对单一，将来品牌要为其找到更多的应用空间，同时避免产品同质化、明确有效添加量标准与功效评价等，还有太多功课要做。品牌面对爆火的重组胶原蛋白，更需要冷静与理性，推出真正具有差异性、竞争力的产品，而非仅仅将其作为宣传的噱头。

参考资料：

动脉网《激荡25年，祖国重组胶原蛋白的沉浮旧事》

锦缎《巨子生物VS锦波生物：谁是祖国重组胶原第一股？》

中信证券《胶原蛋白行业深度报告：奏响美丽与健康(Health)新号角》

本文来自微信公众号“第一财经(Finance)商业数据中心”（ID：CBNData），作者：CBNData，36氪经授权发布。

该文观点仅代表作者本人，36氪平台仅提供信息存储空间服务。

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