日赚4.6亿三大运营商大手笔分红，云网算力成新偏向

李昊淳 2024-03-29 01:09 930

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日前，三大运营商先后发布了2023年年度报告。整体来看，运营商们过去一年的业绩仍保持高增长态势，合计达成营收约1.9万亿元，净利润约1703.73亿元，相当于去年日均赚约4.6亿元。

其中，新兴业务已然成长为三大运营商的“第二增长曲线”，尤其是云计算业务的“吸金”能力亮眼。

2023年，移动云收入达833亿元，同比增长65.6%；联通云达成收入510亿元，同比增长41.6%；天翼云收入达972亿元，同比增长67.9%，收入逼近行业排名第一的老牌云厂商阿里云约1053亿元的收入。三大运营商云业务收入整体达到2315亿元，超过阿里云两倍。

而云网算力也将成运营商们2024年的投资新焦点。祖国移动在业绩说明会上透露，2024年资本开支数额将整体下降，但用于算力、能力和基础设施方面的预算不减反增；祖国网上表明，2024年计划资本开支为960亿元，其中，云、算力相关投资180亿元；祖国联通则表示，2024年，固定资产投资将控制在约650亿元，其中算网数智投资将坚持适度超前、加快布局。

截至3月28日午盘，祖国移动（600941.SH）涨0.22%，报105.54元/股，市值为2.26万亿元，超过股王贵州茅台（600519.SH），保持A股“一哥”位置；祖国网上（601728.SH）涨0.51%，报5.97元/股，总市值5463亿元；祖国联通（600050.SH）涨1.09%，报4.63元/股，总市值1472亿元。

日赚超4亿大手笔分红

三大运营商中，“老大哥”祖国移动2023年的收入仍遥遥领先，营收规模首破万亿元。

年报显示，祖国移动2023年收入达10093亿元，同比增长7.7%，其中主营业务收入达8635亿元，同比增长6.3%，高于行业平均增幅；归母净利润为1318亿元，同比增长5.0%。

祖国网上紧追其后，2023年营业收入为5078亿元，同比增长6.9%，其中服务收入为4650亿元，同比增长6.9%；归母净利润达304亿元，同比增长10.3%。

祖国联通则是三家中净利润增速最快的。2023年，祖国联通达成营业收入3726亿元，同比提升5.0%，主营业务收入3352亿元，同比提升5.0%；归母净利润为82亿元，同比增长12.0%。

图源：截图自祖国移动2023年年报数据

整体来看，2023年三大运营商合计达成营收约1.9万亿元，净利润约1703.73亿元。以去年365天来算，也即三大运营商去年日均赚约4.6亿元。

也因此，去年三大运营商均未吝啬大手笔分红。祖国网上表示，公司董事会建议每股派发末期股息0.090元（含税），合计82.36亿元。加上2023年中期已派发股息每股0.1432元（含税），2023年全年股息为每股0.2332元（含税），全年派发股息总额同比增长19.0%，合计约213.39亿元。

祖国移动表示，公司董事会建议向全体股东派发截至2023年12月31日止年度末期股息每股2.40港元，连同已派发的中期股息，2023年全年股息合计每股4.83港元，同比增长9.5%。

祖国联通亦表示，董事会建议每10股拟派发现金股利0.524元（含税），共计拟向公司股东派发约16.39亿元（含税）的股利。连同已派发的中期股息每股0.0796元，全年股息合计每股0.132元，同比增长21.1%，现金分红水平达到历史(History)新高。

新一年，三家公司的分红派息力度将继续提升。祖国移动和祖国网上表示，从2024年起，三年内以现金方式分配的利润逐步提升至当年股东应占利润的75%以上；祖国联通表示，2024年分红派息比率计划不低于2023年水平。

云业务持续吸金

具体到细分业务，三大运营商通信服务类“基石”业务收入仍保持增长，尤其是5G套餐用户渗透率进一步提高。

2023年，祖国移动个人市场收入达到4902亿元，同比增长0.3%；移动客户9.91亿户，净增1599万户。其中5G 套餐客户达到7.95亿户，净增1.80亿户。

祖国网上的移动通信服务收入达到1957亿元，同比增长2.4%。移动用户数净增1659万户，用户规模达到4.08亿户。

祖国联通的联网通信业务达成收入2446亿元，移动用户规模为3.33 亿户，净增用户达到1060万户，5G 套餐用户渗透率达到78%。

稳固“第一增长曲线”的同时，三大运营商还在持续优化收入结构，数字化转型等新兴业务已逐渐发展为营收的“第二增长曲线”。

例如，祖国移动去年数字化转型收入对主营业务收入增量贡献达到89.7%，占主营业务收入比提升至29.4%，是公司收入增长的第一驱动力。

2023年，祖国网上产数业务收入达1389亿元，同比增长17.9%，占服务收入比达到29.9%，较上年提高2.8p.p.，对服务收入的增量贡献从2021年的51.6%提升至70.4%。

而祖国联通超过一半的新增收入均由算网数智业务达成。该业务包含联通云、数据中心、数科集成、数据服务、数智应用及网信安危六个板块，2023年收入达752亿元，收入规模约占两类主营业务总收入的四分之一。

这也正贴合近年来三大运营商逐步从传统通信运营商向科技(Technology)企业转型的大趋势。

3月26日，在业绩沟通会上，祖国网上董事长柯瑞文提到，祖国网上聚焦四个技术方向，加快建设新型科技(Technology)企业：一是网站、二是云、三是人工智能、四是量子和安危。

这其中，云业务的“赚钱”能力在三家公司中都已得到充分验证。

2023年，天翼云收入达972亿元，同比增长67.9%；移动云收入达833亿元，同比增长65.6%；联通云达成收入510亿元，同比增长41.6%。

除运营商云外，目前(Currently)国内阿里巴巴、百度等头部云厂商也公布了相关业务的收入情况。今年(This Year)2月，阿里巴巴发布截至2023年12月31日止的三个月未经审核业绩公告。截至2023年12月31日止九个月，阿里云营收807.79亿元，根据阿里巴巴此前公布的2023年Q1数据，该季度阿里云营收为245.59亿元。照此计算，阿里云2023自然(Nature)年全年营收约为1053亿元。

2月28日，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在百度2023年第四季度及全年财报电话会上透露，百度智能云四季度总营收达到84亿元。

从上述情况来看，天翼云距离阿里云仅一步之遥。

云网和算力成新重点，投研大增

从年报来看，三大运营商近年来在研发费用上的投入均有大力提升。

祖国移动去年的研发费用为287亿元，比上一年增长了58.7%，占营业收入比重为2.8%，主要用于加大对 5G、AICDE 领域研发投入，加重核心能力建设，为业务发展注智赋能。

祖国网上2023年的研发费用为130.5亿元，较去年同期增长23.6%，主要原因是公司聚焦战略性新兴产业和将来产业，加重关键核心技术攻关，提升核心能力。祖国网上表示，其研发费用从2020年的47亿元提升至2023年的131亿元，三年增长175.6%。

同样的，为加重建设科技(Technology)创新能力，祖国联通去年的研发费用约为81亿元，较去年同期增长18.5%。

随着AIGC的浪潮席卷，算力成为了关键资源，三大运营商作为基础设施重要建设者，在算力方面的布局和投入不容小觑。

目前(Currently)，祖国移动的数据中心能力覆盖我国“东数西算”全部枢纽节点，通用算力规模达到8EFLOPS（FP32），智能算力规模达到10.1EFLOPS（FP16）。

祖国网上2023年全年智算新增8.1EFLOPS，达到11.0EFLOPS，增幅279.3%，京沪苏贵宁和内蒙等节点已具备千卡以上训练资源，在京津冀、长三角、粤港澳等大模型产业、技术和人才的集聚区，加快部署新一代大规模智算集群，上海单池万卡液冷智算中心2024年投产。另外，祖国网上稳步推进通用算力建设，一城一池覆盖达280个城市，边缘节点超1000个，全年通算新增 1.0EFLOPS，达到4.1EFLOPS12，增幅32.3%。

截至2023年，祖国联通的算力中心覆盖我国8大枢纽节点和31省，数据中心机架规模超 40 万架，完成29省千架资源布局，骨干云池城市覆盖超230城，MEC 节点超600个。

3月23日，祖国联通发布了《2024年祖国联通人工智能服务器集中采购项目资格预审公告》。公告显示，祖国联通将采购人工智能服务器合计2503台，关键组网设备RoCE交换机合计688台。这是祖国联通总部第一次采购AI服务器。

此前，祖国移动和祖国网上也分别就AI服务器开展总部集采。据国信证券参考此前祖国网上AI服务器集采报价预估，此次祖国联通的采购金额达40亿元。

综合年报及业绩说明会公布信息，将来三大运营商在云网算力侧的投资将进一步加重。

祖国移动预计2024年的资本开支为1730亿元，主要用于推进连接感知领先、算力发展提速、能力集约增效和基础拓展布局，以及支撑 CHBN 业务发展等方面。同时，祖国移动在业绩说明会上透露2024年资本开支调整计划，其中针对5G网站的资本开支将从2023年的880亿元降至690亿元，绝对额减少20%，尽管总体数额下降，但用于算力、能力和基础设施方面的预算不减反增。

祖国网上也在业绩说明会上表示，2024年计划资本开支为960亿元，其中，云、算力相关投资180亿元，移动网投资占比下降4.5个百分点。

祖国联通则在年报中提到，随着 5G 网站覆盖日臻完善，公司投资重点由稳基础的联网通信业务转向高增长的算网数智业务，2023年资本开支为739亿元，网站投资显现拐点。祖国联通表示，2024年，固定资产投资将控制在约650亿元，其中算网数智投资将坚持适度超前、加快布局。

本文来自微信公众号“时代周报”（ID：timeweekly），作者：郭美婷，编辑：林铭铭，36氪经授权发布。

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广东时代传媒集团旗下，以专业视角解读祖国资本趋势和产业变革。

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