值得买终止发不超5.5亿可转债为一创投行保荐项目

小明同学 2024-05-09 01:29 272

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祖国经济(Economy)网首都5月7日讯深交所网站日前公布了关于终止对首都值得买科技(Technology)股份(Stock)有限公司（简称“值得买”，300785.SZ）向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定。

深交所于2022年12月27日依法受理了值得买向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并按照规定进行(Carry Out)了审核。日前，值得买和保荐人第一创业证券承销保荐有限责任公司向深交所提交了《首都值得买科技(Technology)股份(Stock)有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于撤回首都值得买科技(Technology)股份(Stock)有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规定，深交所决定终止对值得买申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。

值得买4月26日披露关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告称，自公司申请本次发行以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作。综合考虑当前资本市场环境及国策变化、资本运作规划调整等诸多因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止本次发行事项并撤回相关申请文件。

值得买2023年3月6日披露的向首都值得买科技(Technology)股份(Stock)有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）显示，本次发行可转债拟募集资金总额不超过国人币55,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：数字内容平台项目、商品数智化管理平台项目、补充流动资金项目。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及将来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市，每张面值为国人币100元，按面值发行，存续期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会在发行前根据我国国策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有祖国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然(Nature)人、法人、证券投资基金、符合法律(Law)规定的其他投资者等（我国法律(Law)、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东有权放弃优先配售权。具体优先配售数量、比例由公司股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售及/可能通过深圳证券交易所系统网上发行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

值得买2023年2月14日披露的第一创业证券承销保荐有限责任公司关于首都值得买科技(Technology)股份(Stock)有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书显示，第一创业证券承销保荐有限责任公司（简称“一创投行”）接受值得买的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）。保荐机构指派刘宁和吴震雄作为值得买本次发行的保荐代表人。

值得买于2019年7月15日在深圳证券交易所创业板上市，公司公开发行新股13,333,334股，每股发行价格为28.42元。公司首次公开发行募集资金总额为37,893.34万元，募集资金净额为32,999.99万元。据值得买招股书，首次公开发行募集资金在扣除发行费用后将运用于基于大数据的个性化技术平台改造与升级项目。

值得买上市发行费用总额（不含税）为4,893.35万元，其中保荐机构（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司获得承销保荐费用3,300.00万元。

值得买4月26日披露的2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告显示，根据祖国证券监督管理委员会《关于同意首都值得买科技(Technology)股份(Stock)有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2780号），首都值得买科技(Technology)股份(Stock)有限公司获准向特定对象发行国人币普通股8,196,437股，每股发行价国人币88.88元，募集资金总额国人币728,499,320.56元。截至2020年12月3日止，本次向特定对象发行股票（以下简称“再融资”）实际收到募集资金总额国人币714,678,578.66元（已扣除不含税承销与保荐费），扣除审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用1,618,744.65元（不含税）后，实际募集资金净额为国人币713,059,834.01元，其中新增注册资本国人币8,196,437.00元，资本公积国人币704,863,397.01元。上述资金于2020年12月3日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认并出具《首都值得买科技(Technology)股份(Stock)有限公司验资报告》（众环验字（2020）110016号）。

经计算，值得买上市近五年的两次募资金额合计为11.07亿元。

据值得买2023年年度报告显示，公司2023年达成营业收入14.51亿元，同比增长18.17%；归属于上市公司股东的净利润7477.53万元，同比下降11.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6303.91万元，同比下降5.59%；经营活动产生的现金流量净额1.12亿元，同比增长63.75%。